寶尊電商日前向美國證券交易委員會(SEC)的F-1招股書進行更新,公布IPO(首次公開招股)售股數(shù)及發(fā)行價區(qū)間,寶尊電商預計的發(fā)行價區(qū)間為每股ADS股份12至14美元。
寶尊電商計劃在IPO中銷售1100萬股ADS股份,每股ADS股份代表3股A級普通股以發(fā)行價區(qū)間上線計算,寶尊電商計劃在IPO中融資1.54億美元。
在完成IPO之后,如承銷商不行使權(quán)利認購額外的ADS股份,寶尊電商創(chuàng)始人仇文彬和Wu Junhua將分別實益擁有9410369股和3890369股B級普通股,占公司投票權(quán)51.3%。
IPO前阿里持股達23.5%
騰訊科技研究寶尊電商股權(quán)結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)IPO前,阿里持有寶尊電商26,469,422股,占總股本的23.5%,美元基金Crescent Castle Holdings Ltd(凱欣)持26,091,863股,占總股本23.1%。
軟銀基金Tsubasa Corporation持有寶尊電商20,029,611股,占股17.8%,Jesvinco Holdings Limited持有寶尊電商9,410,369股,占股8.3%。高盛持有寶尊電商11,066,989股,占股9.8%。
早在2011年初,漢理資本旗下漢理前景基金曾聯(lián)合凱欣投資與阿里創(chuàng)投共同投資寶尊電商,由于漢理資本持有總股本低于5%,此次并未計入到寶尊電商主要股東行業(yè)。
寶尊電商創(chuàng)始人仇文彬和Wu Junhua分別持有11,664,104股、6,077,263股,占股比例分別為10.1%、5.3%,
在完成IPO之后,如果承銷商不行使權(quán)利認購額外的ADS股份,仇文彬和Wu Junhua將分別實益擁有9410369股和3890369股B級普通股,兩者一共占公司投票權(quán)的51.3%。
寶尊電商2014年營收15.844億
財報顯示,寶尊電商2012年、2013年和2014年商品交易總額分別為14.604億元、26.208億元和42.489億元(約合6.848億美元)。
同一時期內(nèi),寶尊電商營收分別為9.545億元、15.218億元和15.844億元(約2.554億美元);寶尊電商凈虧損分別為4720萬元、3780萬元和5980萬元(約合960萬美元)。
不按照美國通用會計準則,寶尊電商在2012年、2013年的凈虧損分別為4720萬元、2630萬元;2014年凈利潤為2510萬元(約合410萬美元)。
寶尊電商2015年第一季營收4.77億元,較上一季度的6.8億元下降29.8%;寶尊電商2015年第一季凈利潤為198萬元,較上一季度的638萬元下降69%。
寶尊電商業(yè)績環(huán)比大幅下降,主要是由于每年第四季度是電商旺季,有雙11、雙12等大型促銷活動,而每年第一季度為電商淡季,導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動。
從資料看,寶尊電商與阿里關系非常密切,寶尊電商在2012年、2013年、2014年及2015年第一季度分別給阿里貢獻的服務費為2960萬元、5590萬元、7180萬元及1910萬元。
寶尊電商在2012年、2013年分別從阿里獲得3760萬元、1270萬元的推廣服務費,但在2014年及2015年第一季度沒有從阿里獲得任何的推廣服務費。