6月1日早間,國瑞置業有限公司發布公告稱,公司及附屬公司擔保人與初始買方就發行于2020年到期100,000,000美元的10.0%優先票據訂立購買協議。
海通國際已獲委任為票據發行的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。
國瑞置業表示,票據發行的估計所得款項凈額經扣除有關票據發行的包銷折扣及傭金以及其他估計開支后將約為0.982億美元。公司擬將其用作再融資本公司若干現有債務及作為本公司一般營運資金用途,將尋求讓票據于聯交所上市。
另據觀點地產新媒體從公告獲悉,于2020年6月7日前任何時間,國瑞置業可自行選擇以相等于贖回票據本金額100%的贖回價,另加截至贖回日期(但不包括當日)的適用溢價以及應計及未付利息(如有)贖回全部而非部分票據。
并且,該公司可不時按贖回票據本金額110.0%的贖回價,另加截至贖回日期(但不包括當日)的應計及未付利息(如有),以一次或多次股本發售中出售本公司普通股的所得現金凈額,贖回最多票據本金總額35%;各有關贖回后,至少65%于原發行日期原發行的票據本金總額須仍未償還,且任何該等贖回須于有關股本發售完成后60日內進行。
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