根據(jù)投資銀行內(nèi)部消息,華興資本已于近期啟動IPO籌備工作,將于今年下半年在港交所上市。作為中國領(lǐng)先的服務(wù)新經(jīng)濟(jì)的金融機(jī)構(gòu),華興資本的市值將達(dá)百億美元。
作為華興資本的掌舵者——包凡,這位極具性格的投資銀行家,將成功成為中國“J.P. 摩根”。

光頭,戴眼鏡,大耳朵,個子不高,目光犀利,西裝筆挺,霸氣側(cè)漏,這就是包凡。
成功沒有偶然,“大佬”包凡也不例外,成為大佬之前包凡也是別人的“馬仔”。
1994年-1999 年,先后服務(wù)于摩根斯坦利和瑞士信貸。在此期間,為加拿大貝爾、瑞士諾華制藥、RPR 、Investor AB 、日本NTT 、韓國KEPCO 和KT等數(shù)家跨國公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問,幫助客戶融資超過70億美元,完成超過600億美元的國際并購業(yè)務(wù)。
2000年-2003 年,任亞信集團(tuán)股份有限公司的首席戰(zhàn)略官,負(fù)責(zé)亞信的投資、并購及戰(zhàn)略合作。
就是這幾年讓包凡充分的了解國外的資本市場,積累了眾多的資源。也是這幾年包凡接觸了眾多的中國高科技創(chuàng)業(yè)公司,這些概念股們讓包凡在中國新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中看到了良機(jī)。前文說了包凡好斗,嗅到了“血腥味”豈能甘于人后?
于是2004年,創(chuàng)立投資銀行——華興資本。

知道奶茶妹妹,知道劉強(qiáng)東,知道馬云,知道周鴻祎。買東西知道上阿里、京東、當(dāng)當(dāng),看電影知道去愛奇藝、優(yōu)酷土豆。電腦殺毒就找360,晚上想找個陌生的朋友就用陌陌。
這些看似不相關(guān)的人和企業(yè)背后都站著一個相同的資本,這個資本為他們背后插上了一雙隱形的“翅膀”,幫他們或融資、或并購、或上市,這股背后的強(qiáng)大力量,就是華興資本。
簡單的說,京東、騰訊、優(yōu)酷、土豆、滴滴打車、快的打車、聚美優(yōu)品、陌陌、58同城、趕集網(wǎng)、豌豆莢、唯品會、大姨嗎、美團(tuán)、愛奇藝、途牛、神州租車等等等你手機(jī)上的APP,或多或少都有華興資本的身影。
China Renaissance、華興,取意復(fù)興。
華興資本于2004年在北京成立,是中國領(lǐng)先的專注于為快速成長的中國創(chuàng)業(yè)型企業(yè)家提供頂級財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的投資銀行。公司關(guān)注的行業(yè)包括:高科技、媒體、電信、醫(yī)療和消費(fèi)品等行業(yè)。公司致力于在私募融資、上市、兼并收購、股票經(jīng)紀(jì)和交易等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┴?cái)務(wù)顧問服務(wù)。
成立十幾年,華興資本有4個分支機(jī)構(gòu)——上海、香港、紐約、北京,總部在北京。在香港和美國、內(nèi)地持有全業(yè)務(wù)的證券牌照,也有一個全業(yè)務(wù)的平臺,包括私募融資、并購、證券承銷與發(fā)行、證券研究與交易、投資管理等,現(xiàn)在整個華興資本集團(tuán)有超過600人的員工。
目前華興資本是公認(rèn)的國內(nèi)TMT領(lǐng)域最有影響力的投資銀行。
以下為華興資本的部分并購案例:
2012年優(yōu)酷土豆合并;
2013年愛奇藝pps合并;
2015年58同城趕集網(wǎng)合并;
2015年美團(tuán)大眾點(diǎn)評合并;
2015滴滴打車快的打車合并。
……

根據(jù)網(wǎng)上披露的數(shù)據(jù),2017年1-11月國內(nèi)融資事件2829起,公布融資金額近600億美元;并購事件590余起,并購總額達(dá)660億美元。2017年華興資本完成私募融資交易55個(不含早期融資平臺華興Alpha),私募融資額超過120億美元,約占中國私募融資總額20%;完成并購交易5個,交易總規(guī)模超過80億美元,約占中國TMT領(lǐng)域并購總額12%。
2017年海外資本市場非常活躍,作為中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的長期資本市場伙伴,華興資本旗下華興證券先后參與四季教育1.08億美元、搜狗5.85億美元、簡普科技1.8億美元、樂信1.08億美元的美國IPO及閱文集團(tuán)10.7億美元的香港IPO,總籌集金額超過20億美元。
在2017年末,包括華興新經(jīng)濟(jì)基金、華興醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金和籌備中的華興夾層基金在內(nèi)的華興資本基金平臺首次亮相,華興新經(jīng)濟(jì)基金管理規(guī)模已經(jīng)超過200億,2017年投資項(xiàng)目超過20個。投資已經(jīng)成為華興下一步最重要的戰(zhàn)略之一。
冰冷西裝下的赤誠之心,包凡所代表的新時代的中國金融家,有血有肉,敢打敢拼。

在早前接受采訪時,包凡表示,2018年投資機(jī)構(gòu)應(yīng)回歸投資本源。對于金融機(jī)構(gòu)的考驗(yàn),主要還是來自于對優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)識別、定價和創(chuàng)造價值的能力。
如果你以為華興資本只是家投行的話,那就大錯特錯了...
(以下內(nèi)容摘自網(wǎng)易聚焦工作室,賀樹龍)
提到華興資本,很多人首先會想到它成績卓越的投行業(yè)務(wù)。不過,從2013年開始,華興資本在投行業(yè)務(wù)之外又開展了投資業(yè)務(wù),想要給自己貼上另一個標(biāo)簽——“獨(dú)角獸獵人”。過去,華興資本是創(chuàng)業(yè)者和投資人之間的財(cái)務(wù)中介;現(xiàn)在,遇到好的投資項(xiàng)目,華興資本也會搖身一變,變身投資人、押注創(chuàng)業(yè)者。

從2013年至今,華興私募股權(quán)基金一共管理5支基金,其中包括2支美元基金和3支人民幣基金,總規(guī)模超過130億人民幣。目前,華興資本已經(jīng)直投了70多個項(xiàng)目,其中包括滴滴、美團(tuán)、摩拜、快手等當(dāng)紅的獨(dú)角獸企業(yè),也包括京東金融、分眾傳媒、鏈家、蔚來汽車、車和家、英雄互娛等處于上升期的獨(dú)角獸企業(yè)。
和投行業(yè)務(wù)一樣,華興資本的投資業(yè)務(wù)仍然聚焦在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,他們把超過60%的金額投在中后期項(xiàng)目身上,把接近40%的金額投在成長期項(xiàng)目身上,但基本不涉及A輪以前的早期項(xiàng)目。這樣的投資策略,和它們“新經(jīng)濟(jì)獨(dú)角獸獵人”的定位保持一致。